Transaktionsstrukturierung – professionelle M&A-Beratung
Optimale Gestaltung von Share-Deal, Asset-Deal und Finanzierungsstrukturen.
Professionelle Begleitung
In jeder Phase des Prozesses
Beratung von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss – vertraulich, strukturiert und mit dem Blick für die richtigen Partner.
Zielgerichtete Ansprache
Das passende Gegenüber finden
Ob strategischer Käufer oder Investor: Identifikation und Kontaktaufnahme passender Kandidaten aus dem Netzwerk und dem relevanten Markt.
Dokumentation & Vorbereitung
Verkaufs- bzw. investitionsreif
Sicherstellung professioneller Aufbereitung der Unterlagen und Beschleunigung des Transaktionsprozesses.
Transaktionsstrukturierung – worum geht es?
Die Struktur einer Transaktion beeinflusst Bewertung, Steuerbelastung und Risikoverteilung erheblich. Share Deal oder Asset Deal? Holding-Struktur? Earn-out? Die richtige Struktur kann Millionen Unterschied bedeuten. Vertiefung zu LOI-Klauseln und M&A-Prozessphasen im Blog.
Unterstützung bei der Ausarbeitung von Transaktionsstrukturen – gemeinsam mit Steuerberatern und Anwälten. Fokus auf der wirtschaftlichen und praktischen Machbarkeit sowie der optimalen Ausgestaltung für alle Beteiligten.
Was umfasst die Transaktionsstrukturierung?
Deal-Typen: Share Deal (Verkauf der Gesellschaftsanteile) vs. Asset Deal (Verkauf von Vermögensgegenständen). Beide haben Vor- und Nachteile bei Steuern, Haftung und Übernahme von Verbindlichkeiten. Unterstützung bei der Auswahl der passenden Variante.
Finanzierungsstrukturen: Bei Eigenkapitalfinanzierungen geht es um Beteiligungsformen, Vorzugsrechte, Anteile am Upside. Bei Verkäufen spielen Earn-outs, Vendorenkredite oder Rücklagen eine Rolle. Begleitung der Ausgestaltung und Sicherstellung von Transparenz.
Vorgehen bei der Strukturierung
Transaktionsstrukturierung ist teamwork. Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Anwälten und dem Management sowie Koordination der verschiedenen Perspektiven.
Das Ergebnis wird in Term Sheets, LOIs und finalen Kaufverträgen festgehalten. Sicherstellung, dass die wirtschaftliche Logik verständlich dokumentiert ist.
Typische Abläufe
Ausgangslage
Analyse der aktuellen Struktur, Ziele von Verkäufer/Käufer und steuerlichen Rahmenbedingungen.
Optionen
Entwicklung und Vergleich verschiedener Strukturvarianten (Share/Asset, Finanzierung etc.).
Ausgestaltung
Detaillierte Ausarbeitung der gewählten Struktur mit allen Beteiligten.
Dokumentation
Übersetzung in Vertragsklauseln, Abstimmung mit Beratern und Umsetzung.
Wann ist diese Leistung sinnvoll?
Transaktionsstrukturierung ist bei jedem Unternehmensverkauf, jeder Eigenkapitalfinanzierung oder jedem Beteiligungsverkauf relevant. Die richtige Struktur kann Steuerbelastung, Risikoverteilung und wirtschaftliches Ergebnis erheblich beeinflussen.
Besonders bei komplexen Fällen – z.B. Earn-outs, Holding-Strukturen oder mehrstufigen Transaktionen – lohnt sich frühzeitige Beratung. Mehr zu Earn-out und LOI-Klauseln im Blog.
Ihre Vorteile
Die richtige Struktur kann Millionen an Steuerersparnis oder optimierter Risikoverteilung bedeuten – Share Deal vs. Asset Deal ist nur ein Beispiel.
Zusammenarbeit mit Steuerberater und Anwalt sowie Koordination der verschiedenen Perspektiven.
Die wirtschaftliche Logik wird in Term Sheets, LOIs und Kaufverträgen verständlich dokumentiert.
Transaktionsstruktur – Steuern, Risiko und Deal-Logik
Die Struktur einer Transaktion beeinflusst Bewertung, Steuerbelastung und Risikoverteilung. Share Deal oder Asset Deal? Holding? Earn-out? Die richtige Gestaltung erfordert Abstimmung zwischen Verkäufer, Käufer/Investor und den beteiligten Beratern. Begleitung der Strukturierung und Sicherstellung von Transparenz.
Vertiefung zu M&A-Prozessphasen und LOI-Klauseln im Blog.
Häufige Fragen zu Transaktionsstrukturierung
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