Due Diligence Begleitung – professionelle M&A-Beratung
Strukturierte Vorbereitung und Koordination der Prüfung durch Käufer oder Investoren.
Professionelle Begleitung
In jeder Phase des Prozesses
Beratung von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss – vertraulich, strukturiert und mit dem Blick für die richtigen Partner.
Zielgerichtete Ansprache
Das passende Gegenüber finden
Ob strategischer Käufer oder Investor: Identifikation und Kontaktaufnahme passender Kandidaten aus dem Netzwerk und dem relevanten Markt.
Dokumentation & Vorbereitung
Verkaufs- bzw. investitionsreif
Sicherstellung professioneller Aufbereitung der Unterlagen und Beschleunigung des Transaktionsprozesses.
Due Diligence Begleitung – worum geht es?
Die Due Diligence („gebotene Sorgfalt“) ist die umfassende Prüfung, der sich jedes Unternehmen beim Unternehmensverkauf oder bei einer Eigenkapitalfinanzierung stellt. Käufer und Investoren analysieren dabei Finanzen, Recht, Mitarbeiter und operatives Geschäft – sowohl strategische Käufer als auch Private-Equity-Investoren führen regelmäßig eine finanzielle Due Diligence, rechtliche Due Diligence und operativ-kommerzielle Prüfung durch. Eine sorgfältige Verkaufsvorbereitung beschleunigt den Prozess, reduziert Risiken und verhindert Verzögerungen beim Closing.
Begleitung von Verkäufern und Gesellschaftern bei der Vorbereitung, Koordination und Beantwortung der Due Diligence. Ziel ist eine strukturierte und zügige Abwicklung, die Vertrauen schafft, Transparenz sichert und den Abschluss der Transaktion nicht unnötig verzögert. Die Erwartungen von Käufern und Investoren werden berücksichtigt – der Data Room wird professionell aufgesetzt und alle Prüfungsanfragen effizient beantwortet.
Typische Stolpersteine bei der Due Diligence – unvollständige Finanzübersichten, fehlende Vertragsübersichten oder unklare Organisationsstrukturen – lassen sich durch frühzeitige Vorbereitung vermeiden. Lesen Sie dazu unsere Tipps zur Datenraum-Vorbereitung und die Due-Diligence-Checkliste für den Unternehmensverkauf.
Was umfasst die Due Diligence Begleitung?
Vorbereitung und Checkliste: Sicherstellung, dass alle relevanten Unterlagen rechtzeitig und übersichtlich bereitstehen. Dazu gehören Finanzübersichten (Jahresabschlüsse, BWA, Planzahlen), Verträge (Kundenverträge, Lieferantenverträge, Miet- und Arbeitsverträge), Organisationsunterlagen (Gesellschaftsvertrag, Kapitalstruktur) und Marktinformationen. Ein professionell geführter virtueller Data Room wird aufgesetzt und gepflegt. Unsere Due-Diligence-Checkliste hilft bei der Orientierung und vermeidet Lücken.
Finanzielle Due Diligence: Käufer und Investoren prüfen Umsatzentwicklung, Rentabilität, Cashflows und Working Capital. Unterstützung bei der Aufbereitung der Finanzdaten, der Erstellung von Bereinigungsübersichten (Quality of Earnings / Adjusted EBITDA) und der Beantwortung von Rückfragen der Prüfer. Eine klare Darstellung der Zahlen stärkt das Vertrauen und beschleunigt die Prüfung.
Rechtliche und operativ-kommerzielle Prüfung: Rechtliche Due Diligence umfasst Verträge, Gesellschaftsrecht, Immaterialgüter und behördliche Genehmigungen. Die operative Prüfung betrachtet Kundenstruktur, Lieferantenabhängigkeiten, Prozesse und das Management. Die Koordination der Abstimmung mit Steuerberater, Anwalt und internen Ansprechpartnern hält alle Workstreams überschaubar und Fristen werden eingehalten.
Koordination und Kommunikation: Als zentraler Ansprechpartner werden die Anfragen der Prüfer gebündelt, Rückfragen priorisiert und sichergestellt, dass keine Anfragen untergehen. Die Zusammenarbeit mit externen Wirtschaftsprüfern und Anwälten der Käuferseite erfordert Fingerspitzengefühl; eine professionelle, zügige Kommunikation wird gewährleistet.
Unser Vorgehen bei der Due Diligence Begleitung
Bereits vor dem Start der Due Diligence erfolgt die Vorbereitung von Mandant und Unterlagen – idealerweise im Rahmen der Verkaufsvorbereitung. So können typische Stolpersteine wie fehlende Vertragslisten, unklare Nebenabreden oder Lücken in den Finanzunterlagen früh adressiert werden. Praktische Tipps finden Sie in unserem Artikel zur Datenraum-Vorbereitung.
Während der Prüfung erfolgt die zentrale Ansprechpartner-Funktion und die Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation zwischen Verkäufer, Käufer und den beteiligten Beratern. Der Fortschritt der einzelnen Due-Diligence-Workstreams (Financial, Legal, Commercial etc.) wird überwacht und offene Punkte zügig bearbeitet. So wird ein zeitnahes Closing ohne unnötige Verzögerungen erreicht.
Nach Abschluss der Due Diligence erfolgt Unterstützung bei der Auswertung der Ergebnisse und der Einordnung von Befunden für die Verhandlungsphase. Eventuelle Kaufpreisanpassungen oder Garantieverhandlungen werden transparenter, wenn alle Befunde strukturiert dokumentiert sind.
Typische Abläufe
Vorbereitung
Erstellung einer Due-Diligence-Checkliste, Sammlung und Aufbereitung aller relevanten Unterlagen – Finanzen, Verträge, Organisation.
Data Room
Strukturierung und Einrichtung des virtuellen Data Rooms, sinnvolle Ordnerstruktur, Zugriffsverwaltung und Benutzerrechte.
Prüfungsphase
Koordination von Anfragen der Prüfer, Sammlung und Priorisierung von Rückfragen, Abstimmung mit Steuerberater, Anwalt und internen Ansprechpartnern.
Antworten & Follow-up
Schnelle und fundierte Beantwortung aller Rückfragen, Nachverfolgung offener Punkte und Begleitung bis zum Abschluss der Due Diligence.
Wann ist diese Leistung sinnvoll?
Die Due Diligence Begleitung ist sinnvoll, wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen oder eine Eigenkapitalfinanzierung anstreben und mit der Prüfung durch Käufer oder Investoren rechnen. Besonders bei komplexen Transaktionen mit mehreren Workstreams (Financial, Legal, Commercial DD) entlastet ein erfahrener Koordinator Ihr Management erheblich.
Auch bei Private-Equity-Transaktionen und Beteiligungsverkäufen ist die professionelle Begleitung der Due Diligence ratsam. PE-Investoren haben etablierte Prüfungsprozesse und erwarten eine strukturierte, zügige Abwicklung.
Ihre Vorteile
Eine professionelle Vorbereitung und Begleitung reduziert das Risiko von Verzögerungen und überraschenden Befunden – die Transaktion schreitet zügig voran.
Ein gut vorbereiteter Data Room und klare Antworten auf Prüferanfragen schaffen Vertrauen beim Käufer oder Investor und stärken Ihre Verhandlungsposition.
Sie sparen Zeit und können sich auf Ihr operatives Geschäft konzentrieren, während Koordination und Kommunikation übernommen werden.
Due Diligence im M&A-Prozess – Bedeutung und Phasen
Die Due Diligence ist eine zentrale Phase im M&A-Prozess. Sie folgt in der Regel auf die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) oder einer verbindlichen Offerte. In dieser Phase prüfen Käufer oder Investoren das Unternehmen im Detail – die Verkäuferseite muss Unterlagen bereitstellen, Fragen beantworten und den Prozess koordinieren.
Für Mittelständler und Startups kann die Due Diligence fordernd sein: Oft fehlen spezifische Abteilungen oder Ressourcen für die Koordination. Eine M&A-Beratung übernimmt diese Rolle und stellt sicher, dass der Prozess professionell und zügig abläuft – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Häufige Fragen zu Due Diligence Begleitung
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