Investment Memorandum – professionelle M&A-Beratung
Professionelle Erstellung von Investoren-Präsentationen und Teaser.
Professionelle Begleitung
In jeder Phase des Prozesses
Beratung von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss – vertraulich, strukturiert und mit dem Blick für die richtigen Partner.
Zielgerichtete Ansprache
Das passende Gegenüber finden
Ob strategischer Käufer oder Investor: Identifikation und Kontaktaufnahme passender Kandidaten aus dem Netzwerk und dem relevanten Markt.
Dokumentation & Vorbereitung
Verkaufs- bzw. investitionsreif
Sicherstellung professioneller Aufbereitung der Unterlagen und Beschleunigung des Transaktionsprozesses.
Investment Memorandum – worum geht es?
Ein Investment Memorandum ist das zentrale Dokument im Verkaufs- oder Finanzierungsprozess. Es fasst Ihr Unternehmen für Käufer und Investoren zusammen: Geschäftsmodell, Märkte, Finanzen, Chancen und Risiken. Ein professionelles Memorandum erhöht die Glaubwürdigkeit und beschleunigt den Prozess.
Erstellung von Investment Memoranda und Teasern, die auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Die Darstellung ist sachlich, überzeugend und an den Erwartungen von strategischen Käufern bzw. Finanzinvestoren orientiert.
Was umfasst das Investment Memorandum?
Struktur und Inhalt: Executive Summary, Unternehmensübersicht, Markt und Wettbewerb, Geschäftsmodell, Finanzielle Entwicklung, Management und Team, Chancen und Risiken. Verarbeitung der Mandantendaten und ergänzende Markt- und Brancheninformationen. Das Memorandum ist zentral für die Käufer- & Investorenansprache und den Verkaufsprozess. Beispiele aus Transaktionen zeigen die Praxis.
Anpassung an die Zielgruppe: Ein Memorandum für strategische Käufer kann andere Schwerpunkte setzen als eines für Private Equity. Die Darstellung wird an die erwarteten Leser angepasst.
Zusätzlich wird häufig ein kürzerer Teaser für die erste Ansprache erstellt – 2–4 Seiten, die Neugier wecken und zur detaillierteren Präsentation führen.
Erstellung des Investment Memorandum
Verwendung der bestehenden Unterlagen – Jahresabschlüsse, BWA, Präsentationen – und Strukturierung in ein kohärentes Dokument. Die Qualität der Ausgangsdaten bestimmt die Tiefe; professionelle Aufbereitung.
Das Memorandum wird iterativ verfeinert. Feedback von Ihnen und ggf. ersten Gesprächen mit Interessenten fließt in die finale Version ein.
Typische Abläufe
Datensammlung
Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen und Daten für das Memorandum.
Rohfassung
Erstellung der ersten Version mit allen Kernkapiteln.
Review & Verfeinerung
Abstimmung mit Ihnen, Anpassungen und Fertigstellung.
Teaser (optional)
Erstellung einer Kurzversion für die erste Ansprache von Käufern oder Investoren.
Wann ist diese Leistung sinnvoll?
Ein Investment Memorandum ist sinnvoll bei jedem Unternehmensverkauf oder jeder Eigenkapitalfinanzierung. Es ist das zentrale Dokument, mit dem Sie sich Käufern oder Investoren präsentieren.
Besonders wenn Sie mehrere Interessenten ansprechen oder einen strukturierten Prozess planen, ist ein professionelles Memorandum unverzichtbar.
Ihre Vorteile
Ein professionelles Memorandum erhöht die Glaubwürdigkeit und beschleunigt den Prozess – Käufer und Investoren erhalten auf einen Blick ein kohärentes Bild Ihres Unternehmens.
Anpassung der Darstellung an die Zielgruppe – strategische Käufer vs. Finanzinvestoren haben unterschiedliche Erwartungen.
Ein kürzerer Teaser für die erste Ansprache ergänzt das Memorandum und weckt Interesse für detaillierte Gespräche.
Investment Memorandum – das zentrale Verkaufsdokument
Das Investment Memorandum fasst Ihr Unternehmen für Käufer und Investoren zusammen. Es ist die Grundlage für die Käufer- & Investorenansprache und den gesamten Verkaufsprozess. Ein professionell erstelltes Memorandum schafft Vertrauen und beschleunigt die Gespräche.
Beispiele aus unseren Transaktionen zeigen, wie die Dokumentation in der Praxis eingesetzt wird.
Häufige Fragen zu Investment Memorandum
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