Структурирование транзакций – профессиональные M&A консультации
Оптимальное оформление share deal, asset deal и структур финансирования.
Профессиональная поддержка
На каждом этапе процесса
Консультирование от первого анализа до успешного закрытия – конфиденциально, структурированно и с вниманием к правильным партнёрам.
Целевой подход
Найти правильного контрагента
Стратегический покупатель или инвестор: Идентификация и связь с подходящими кандидатами из сети и соответствующего рынка.
Документация и подготовка
Готовность к продаже или инвестициям
Профессиональная подготовка материалов и ускорение транзакционного процесса.
Структурирование транзакций – о чём идёт речь?
Transaction structure significantly influences valuation, tax burden and risk distribution. Share deal or asset deal? Holding structure? Earn-out? The right structure can mean millions in difference. Further insight on LOI clauses and M&A process phases in our blog.
Support in developing transaction structures – together with tax advisors and lawyers. Focus on economic and practical feasibility as well as optimal design for all parties.
What does transaction structuring include?
Deal types: Share deal (sale of company shares) vs. asset deal (sale of assets). Both have pros and cons for taxes, liability and assumption of obligations. Support in finding the suitable variant.
Financing structures: For equity financing it's about participation forms, preference rights, upside shares. For sales, earn-outs, vendor loans or provisions play a role. Accompaniment of the design and transparency ensured.
Our approach to structuring
Transaction structuring is teamwork. Collaboration with tax advisors, lawyers and management and coordination of the different perspectives.
The result is captured in term sheets, LOIs and final purchase agreements. The economic logic is clearly documented.
Типичный процесс
Starting position
Analysis of current structure, objectives of seller/buyer and tax framework.
Options
Development and comparison of different structure variants (share/asset, financing etc.).
Design
Detailed development of chosen structure with all parties.
Documentation
Translation into contract clauses, alignment with advisors and implementation.
Узнать больше о Структурирование транзакций?
Будем рады проконсультировать без обязательств. Договоритесь о звонке или напишите нам.