Strutturazione Transazioni – consulenza M&A professionale
Progettazione ottimale di share deal, asset deal e strutture di finanziamento.
Supporto professionale
In ogni fase del processo
Consulenza dalla prima analisi alla chiusura con successo – in modo confidenziale, strutturato e con l'occhio per i partner giusti.
Approccio mirato
Trovare la controparte adatta
Che sia acquirente strategico o investitore: identificazione e contatto di candidati adatti dalla rete e dal mercato rilevante.
Documentazione & preparazione
Pronti per vendita o investimento
Preparazione professionale dei materiali e accelerazione del processo transazionale.
Strutturazione Transazioni – di cosa si tratta?
La struttura di una transazione influenza significativamente valutazione, onere fiscale e distribuzione del rischio. Share deal o asset deal? Struttura holding? Earn-out? La struttura giusta può fare milioni di differenza. Approfondimenti su clausole LOI e fasi processo M&A nel nostro blog.
Supporto nello sviluppo di strutture transazionali – insieme a consulenti fiscali e avvocati. Focus sulla fattibilità economica e pratica e sulla progettazione ottimale per tutte le parti.
Cosa include la strutturazione transazioni?
Tipi di deal: Share deal (vendita quote società) vs. asset deal (vendita beni). Entrambi hanno pro e contro per tasse, responsabilità e assunzione obblighi. Supporto nel trovare la variante adatta.
Strutture finanziamento: Per finanziamento capitale si tratta di forme di partecipazione, diritti preferenziali, quote upside. Per le vendite earn-out, crediti venditore o accantonamenti giocano un ruolo. Accompagnamento della progettazione e trasparenza assicurata.
Il nostro approccio alla strutturazione
La strutturazione transazioni è lavoro di squadra. Collaborazione con consulenti fiscali, avvocati e management e coordinamento delle diverse prospettive.
Il risultato è fissato in term sheet, LOI e contratti di acquisto finali. La logica economica è documentata chiaramente.
Processo tipico
Posizione di partenza
Analisi struttura attuale, obiettivi venditore/acquirente e quadro fiscale.
Opzioni
Sviluppo e confronto di diverse varianti strutturali (share/asset, finanziamento ecc.).
Progettazione
Sviluppo dettagliato della struttura scelta con tutte le parti.
Documentazione
Traduzione in clausole contrattuali, allineamento con consulenti e attuazione.
Vuoi saperne di più su Strutturazione Transazioni?
Siamo lieti di consigliarvi senza impegno. Prendete appuntamento o scriveteci.